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2013-2017年中国自动柜员机市场状况分析及前景发展预测报告
【报告编号】84940
【出版机构】 北京产业研究院
【出版日期】 2012年10月
【报告格式】 [纸质版]: 6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (价格有折扣)
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【报告目录】
第一章 ATM行业概况 12
1.1 ATM设备概述 12
1.1.1 自动柜员机的定义 12
1.1.2 自动柜员机的生产成本 12
1.1.3 自动柜员机的生产工艺 13
1.2 ATM行业特点分析 15
1.2.1 ATM行业特征 15
1.2.2 ATM行业管理体制 15
1.2.3 ATM行业技术水平情况 16
1.2.4 ATM行业进入壁垒分析 16
1.3 ATM行业产业链分析 18
1.3.1 ATM行业上游产业链情况 18
1.3.2 ATM行业下游产业链情况 18
第二章 全球ATM产业发展分析 20
2.1 全球ATM发展概况 20
2.1.1 全球ATM发展历程 20
2.1.2 全球ATM发展特点 21
2.2 全球ATM行业市场发展分析 25
2.2.1 全球ATM保有量统计 25
2.2.2 全球ATM使用密度统计 26
第三章 中国ATM产业发展分析 28
3.1 中国ATM业务发展情况分析 28
3.1.1 中国ATM业务发展情况概述 28
3.1.2 中国ATM取现业务发展情况统计 28
3.1.3 中国ATM跨行业务发展情况统计 30
3.2 2013年中国ATM市场发展分析 33
3.2.1 2013年中国ATM保有量统计 33
3.2.2 2013年中国ATM销售数量统计 35
3.2.3 2013年中国ATM使用密度统计 36
3.3 中国ATM市场结构分析 36
3.3.1 中国ATM市场的产品结构 36
3.3.2 中国ATM市场的需求结构 38
3.3.3 中国ATM市场的区域结构 38
3.4 中国ATM市场竞争格局分析 39
3.4.1 2011年中国ATM行业市场竞争概况 39
3.4.2 2011年中国ATM各品牌占有率统计 39
3.4.3 2013年中国ATM企业竞争优势分析 42
3.4.4 中国ATM企业扩大海内外市场份额 44
第四章 2008-2013年银行机构ATM投资分析 45
4.1 2008-2013年中国银行机构ATM总体投资分析 45
4.1.1 2013年中国银行卡市场发展情况 45
4.1.2 2011年中国银行自助设施发展情况 48
4.1.3 2011年中国各类银行ATM保有情况 49
4.2 2011年中国主要银行机构ATM投资分析 49
4.2.1 2011年工商银行ATM投资分析 49
4.2.2 2011年中国银行ATM投资分析 50
4.2.3 2011年建设银行ATM投资分析 51
4.2.4 2011年农业银行ATM投资分析 53
4.2.5 2011年中国邮政储蓄银行ATM投资分析 53
4.2.6 2011年中国主要银行ATM分布密度对比 54
第五章 中国ATM运营市场分析 56
5.1 中国ATM运营市场概述 56
5.2 银行自主运营模式 57
5.2.1 银行自主运营模式的概念 57
5.2.2 银行自主运营模式优缺点分析 57
5.2.3 银行自主运营模式成本与效益分析 57
5.3 ATM合作运营模式 58
5.3.1 ATM合作运营模式的概念 58
5.3.2 ATM合作运营模式的特点 58
5.3.3 ATM合作运营各方的职责 59
5.3.4 ATM合作运营的收益分配 61
5.3.5 中国ATM合作运营发展分析 62
5.3.6 御银科技合作运营模式分析 63
5.4 ATM独立运营模式 65
5.4.1 ATM独立运营模式概述 65
5.4.2 美国ATM独立运营市场发展概况 66
5.4.3 美国ATM独立运营企业发展概况 70
第六章 2013年国外重点ATM企业分析 74
6.1 美国迪堡（DIEBOLD）公司 74
6.1.1 企业基本情况 74
6.1.2 企业发展历程 75
6.1.3 企业ATM业务经营情况 75
6.1.4 2013年企业经营状况 75
6.1.5 2013年企业偿债能力分析 76
6.1.6 2013年企业盈利能力分析 77
6.2 美国NCR公司 78
6.2.1 企业基本情况 78
6.2.2 企业发展历程 78
6.2.3 2013年企业经营状况 79
6.2.4 2013年企业偿债能力分析 79
6.2.5 2013年企业盈利能力分析 80
6.3 日本日立集团 81
6.3.1 企业基本情况 81
6.3.2 企业发展历程 82
6.3.3 企业ATM业务经营情况 84
6.3.4 2013年企业经营状况 84
6.3.5 2013年企业偿债能力分析 85
6.3.6 2013年企业盈利能力分析 86
6.4 德国WINCOR NIXDORF公司 86
6.4.1 企业基本情况 86
6.4.2 2013年企业经营状况 87
6.4.3 2013年企业偿债能力分析 88
6.4.4 2013年企业盈利能力分析 88
6.5 日本冲电器（OKI）公司 89
6.5.1 企业基本情况 89
6.5.2 企业ATM业务经营情况 89
6.5.3 2013年企业经营状况 90
6.5.4 2013年企业偿债能力分析 90
6.5.5 2013年企业盈利能力分析 91
6.6 韩国晓星集团 91
6.6.1 企业基本情况 91
6.6.2 企业ATM业务经营情况 92
6.6.3 2013年企业经营状况 92
6.6.4 2013年企业偿债能力分析 93
6.6.5 2013年企业盈利能力分析 93
第七章 2008-2013年中国重点ATM企业分析 95
7.1 广州广电运通金融电子有限公司 95
7.1.1 企业基本情况 95
7.1.2 企业经营环境 96
7.1.3 2011年企业运营情况 97
7.1.4 2013年企业经营情况 97
7.1.5 2013年企业财务情况 98
7.1.6 2011年广电运通位居中国ATM市占率榜首 101
7.1.7 2013年广电运通中标中行2.1亿元采购合同 101
7.1.8 2010年广电运通市场占有率将进一步提高 102
7.1.9 企业发展战略 102
7.2 广州御银科技股份有限公司 103
7.2.1 企业基本情况 103
7.2.2 2011年企业运营情况 104
7.2.3 2013年企业运营情况 105
7.2.4 2013年企业财务情况 106
7.2.5 2013年企业ATM业务运营情况 108
7.2.6 2013年御银股份ATM业务进入高速增长期 109
7.2.7 2010年御银获邮政集团巨额ATM供货合约 110
7.2.8 企业发展战略 110
7.3 安迅（北京）金融设备系统有限公司 111
7.3.1 企业基本情况 111
7.3.2 企业偿债能力分析 112
7.3.3 企业盈利能力分析 113
7.3.4 企业成本费用分析 113
7.4 南京神州数码三商信息系统设备有限公司 114
7.4.1 企业基本情况 114
7.4.2 企业偿债能力分析 115
7.4.3 企业盈利能力分析 116
7.4.4 企业成本费用分析 116
7.5 辰通智能设备（深圳）有限公司 117
7.5.1 企业基本情况 117
7.5.2 企业发展历程 118
7.5.2 企业偿债能力分析 120
7.5.3 企业盈利能力分析 120
7.5.4 企业成本费用分析 121
7.6 冈部工业（深圳）有限公司 122
7.6.1 企业基本情况 122
7.6.2 企业偿债能力分析 123
7.6.3 企业盈利能力分析 123
7.6.4 企业成本费用分析 124
第八章 2013-2017年中国ATM行业发展趋势分析 126
8.1 2013-2017年中国ATM设备发展趋势 126
8.1.1 多功能一体ATM设备将备受青睐 126
8.1.2 离行式ATM设备市场将逐渐扩展 127
8.1.3 安全性将成ATM机评价重要指标 127
8.1.4 ATM运营主体将转向多元化发展 127
8.1.5 2010年中国ATM市场仍将维持高速增长 128
8.1.6 2010年国产ATM市场占有率将稳步提高 129
8.2 2013-2017年中国ATM区域市场投资机会分析 129
8.2.1 城市市场 129
8.2.2 农村市场 130
8.2.3 海外市场 130
8.3 2013-2017年中国ATM行业发展预测 131
8.3.1 2013-2017年全球ATM市场保有量预测 131
8.3.2 2013-2017年中国ATM市场保有量预测 132
8.4 2010年ATM行业发展的影响因素分析 133
8.4.1 有利因素 133
8.4.2 不利因素 134
8.5 2013-2017年中国ATM行业投资风险分析 135
8.5.1 安全风险 135
8.5.2 竞争风险 136
8.5.3 价格风险 137
8.5.4 技术风险 137
8.5.5 原材料风险 137
图表目录
图表 1 ATM设备生产成本构成比例图 13
图表 2 ATM设备生产工艺流程图 14
图表 3 国际ATM发展历程图 20
图表 4 澳大利亚、美国、加拿大三国ATM收费情况表 22
图表 5 2008-2013年全球ATM保有量统计 26
图表 6 2013年全球及主要国家ATM每百万人口拥有量统计 26
图表 7 2013年全球ATM每百万人口拥有量分国别对比图 27
图表 8 2013年全球主要国家每台ATM支持的银行卡数量 27
图表 9 2013年全球及主要国家每台ATM支持的银行卡数量对比图 27
图表 10 2011年中国银行卡ATM取现业务情况统计 29
图表 11 2011年中国银行卡ATM取现笔数市场份额图 29
图表 12 2011年中国银行卡ATM取现金额市场份额图 29
图表 13 2011年中国银行卡ATM跨行转账情况统计 30
图表 14 2011年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 30
图表 15 2011年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 31
图表 16 2011年中国各银行银行卡ATM跨行转账情况统计 31
图表 17 2011年中国银行卡ATM跨行取现情况统计 32
图表 18 2011年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 32
图表 19 2011年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 32
图表 20 2011年中国分银行银行卡ATM跨行取现情况统计 33
图表 21 2002-2013年中国联网ATM保有量统计 33
图表 22 2002-2013年中国联网ATM保有量增长趋势图 34
图表 23 2006-2013年中国总体ATM保有量统计 34
图表 24 2006-2013年中国总体ATM保有量增长趋势图 34
图表 25 2002-2013年中国新增联网ATM数量统计 35
图表 26 2002-2013年中国新增联网ATM数量增长趋势图 35
图表 27 2005-2013年中国每百万人均ATM数量统计 36
图表 28 2011年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 37
图表 29 2011年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 37
图表 30 2011年中国银行北京分行城八区不同ATM产品比例统计 37
图表 31 2011年中国银行北京分行商务区不同ATM产品比例统计 37
图表 32 ATM数量排名前10位的城市 38
图表 33 2007年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 40
图表 34 2007年中国ATM主要企业市场份额图 40
图表 35 2011年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 41
图表 36 2011年中国ATM主要企业市场份额图 42
图表 37 2002-2013年中国银行卡累计发行量统计 45
图表 38 2002-2013年中国银行卡累计发行量增长趋势图 46
图表 39 2013年中国银行卡市场结构（volume） 46
图表 40 2002-2013年银行卡消费交易笔数和增长率 47
图表 41 2002-2013年银行卡消费交易金额和增长率 47
图表 42 2011年主要银行机构自助设备采购统计 48
图表 43 2011年银行机构联网ATM保有量统计 49
图表 44 2006-2011年工商银行ATM数量统计 50
图表 45 2011年工商银行ATM分布密度统计 50
图表 46 2004-2011年工商银行ATM交易额统计 50
图表 47 2004-2011年工商银行ATM交易笔数统计 50
图表 48 2011年中国银行ATM数量统计 51
图表 49 2011年中国银行ATM分布密度统计 51
图表 50 2011年建设银行ATM数量统计 51
图表 51 2011年建设银行ATM分布密度统计 51
图表 52 2011年建设银行ATM占服务渠道比例统计 52
图表 53 2011年建设银行ATM占服务渠道比例统计图 52
图表 54 2011年建设银行新增ATM占新增服务渠道比例统计图 52
图表 55 2011年农业银行ATM数量统计 53
图表 56 2011年农业银行ATM分布密度统计 53
图表 57 2005-2011年中国邮政储蓄银行ATM保有量统计 53
图表 58 2005-2011年中国邮政储蓄银行ATM保有量增长趋势图 54
图表 59 2011年中国主要银行ATM分布密度统计 54
图表 60 2011年中国主要银行ATM分布密度对比图 55
图表 61 银行ATM自主运营模式优缺点分析 57
图表 62 银行ATM自主运营模式成本收益分析 58
图表 63 ATM合作运营模式业务流程图 58
图表 64 ATM合作运营模式市场指标比较 59
图表 65 ATM合作运营模式收入与成本比较 62
图表 66 2004-2007年中国合作运营ATM累计数量增长趋势图 63
图表 67 2004-2007年中国合作运营ATM新增数量增长趋势图 63
图表 68 2004-2013年御银科技合作运营ATM数量统计 64
图表 69 2011年御银科技合作运营ATM新增数量地区分布统计 64
图表 70 2011年御银科技合作运营ATM业务的主要合作银行 64
图表 71 2007年御银科技合作经营ATM数量按分成比例统计 64
图表 72 2007-2013年御银科技合作运营ATM业务主要财务指标 65
图表 73 2006-2011年御银科技单台合作运营ATM收入统计 65
图表 74 中国采用ATM独立运营模式的主要企业 66
图表75 2006年美国ATM交易总额 67
图表 76 2007年全球ATM运营外包成本统计 67
图表 77 美国ATM业务额外费收取情况一览表 67
图表 78 美国非金融机构网点单机交易量 67
图表 79 美国ISO承担的离行式ATM总体平均成本统计 67
图表 80 2013年迪堡公司ATM相关业务营业收入情况 75
图表 81 2006-2013年迪堡公司营业收入分产品情况 76
图表 82 2006-2013年迪堡公司营业收入分地区情况 76
图表 83 2007-2013年迪堡公司资产负债表 76
图表 84 2007-2013年迪堡公司资产负债率 77
图表 85 2007-2013年度迪堡公司资产利润表 77
图表 86 2007-2013年度迪堡公司盈利能力 77
图表 87 2006-2013年NCR公司营业收入分产品情况 79
图表 88 2006-2013年NCR公司营业收入分地区情况 79
图表 89 2007-2013年NCR公司资产负债表 79
图表 90 2007-2013年NCR公司资产负债率 80
图表 91 2007-2013年度NCR公司资产利润表 80
图表 92 2007-2013年度NCR公司盈利能力 80
图表 93 ATM业务在日立集团中的业务分类 84
图表 94 2007-2013年度日立集团营业收入分产品情况 84
图表 95 2007-2013年度日立集团营业收入分地区情况 85
图表 96 2007-2013年度日立集团资产负债表 85
图表 97 2007-2013年度日立集团资产负债率 86
图表 98 2007-2013年度日立集团资产利润表 86
图表 99 2007-2013年度日立集团盈利能力 86
图表 100 2013年Wincor Nixdorf公司营业收入分产品情况 87
图表 101 2008-2013年Wincor Nixdorf公司营业收入分市场情况 87
图表 102 2008-2013年度Wincor Nixdorf公司营业收入分地区情况 88
图表 103 2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产负债表 88
图表 104 2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产负债率 88
图表 105 2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产利润表 89
图表 106 2006-2013年度Wincor Nixdorf公司盈利能力 89
图表 107 ATM业务在OKI公司中的归类 89
图表 108 2008-2013年OKI公司营业收入分产品情况 90
图表 109 2006-2013年OKI公司资产负债表 90
图表 110 2006-2013年OKI公司资产负债率 90
图表 111 2006-2013年OKI公司资产利润表 91
图表 112 2006-2013年OKI公司盈利能力 91
图表 113 韩国晓星ATM业务情况 92
图表 114 2008-2013年晓星集团营业收入分产品情况 92
图表 115 2008-2013年晓星集团资产负债表 93
图表 116 2008-2013年晓星集团资产负债率 93
图表 117 2008-2013年度晓星集团资产利润表 93
图表 118 2008-2013年度晓星集团盈利能力 94
图表 119 2011年广电运通经营环境 96
图表 120 2011年广电运通主营业务分行业情况表 97
图表 121 2011年广电运通主营业务分地区情况表 97
图表 122 2013年H广电运通主营业务分行业情况表 98
图表 123 2013年H广电运通主营业务分地区情况表 98
图表 124 2004-2013年广电运通资产及负债统计 99
图表 125 2004-2013年广电运通销售及利润统计 99
图表 126 2004-2013年广电运通成本费用统计 99
图表 127 2004-2013年广电运通偿债能力情况 100
图表 128 2004-2013年广电运通经营效率统计 100
图表 129 2004-2013年广电运通盈利能力统计 100
图表 130 2005-2013年广电运通成长能力统计 101
图表 131 2011年御银科技主营业务分行业情况表 104
图表 132 2011年御银科技主营业务分地区情况表 105
图表 133 2013年H御银科技主营业务分行业情况表 105
图表 134 2013年H御银科技主营业务分地区情况表 106
图表 135 2004-2013年御银科技资产及负债统计 106
图表 136 2004-2013年御银科技销售及利润统计 106
图表 137 2004-2013年御银科技成本费用统计 107
图表 138 2004-2013年御银科技偿债能力情况 107
图表 139 2004-2013年御银科技经营效率统计 107
图表 140 2004-2013年御银科技盈利能力统计 108
图表 141 2005-2013年御银科技成长能力统计 108
图表 142 2007-2013年御银科技ATM业务营业收入统计 108
图表 143 2007-2013年御银科技ATM业务营业成本统计 109
图表 144 2007-2013年御银科技ATM业务营业成本统计 109
图表 145 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司资产负债统计 112
图表 146 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力情况 112
图表 147 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 113
图表 148 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司产值统计 113
图表 149 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力情况 113
图表 150 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用结构图 114
图表 151 2007-2011年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用统计 114
图表 152 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司资产负债统计 115
图表 153 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司偿债能力情况 115
图表 154 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司销售及利润统计 116
图表 155 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司产值统计 116
图表 156 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司盈利能力情况 116
图表 157 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用结构图 117
图表 158 2007-2011年度神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用统计 117
图表 159 2011年辰通智能设备（深圳）有限公司主要ATM客户 118
图表 160 辰通智能设备（深圳）有限公司发展历程 118
图表 161 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司资产负债统计 120
图表 162 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司偿债能力情况 120
图表 163 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司销售及利润统计 121
图表 164 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司产值统计 121
图表 165 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司盈利能力情况 121
图表 166 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用结构图 122
图表 167 2007-2011年度辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用统计 122
图表 168 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司资产负债统计 123
图表 169 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司偿债能力情况 123
图表 170 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司销售及利润统计 124
图表 171 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司产值统计 124
图表 172 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司盈利能力情况 124
图表 173 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司成本费用结构图 124
图表 174 2007-2011年度冈部工业（深圳）有限公司成本费用统计 125
图表 175 2013-2017年全球ATM保有量统计 131
图表 176 2013-2017年全球ATM保有量增长趋势图 132
图表 177 2013-2017年中国ATM保有量预测 132
图表 178 2013-2017年中国ATM保有量增长趋势图 133
图表 179 2005-2011年中国个人网上银行交易额及增长率 135
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